James Bond 007 đang tìm kiếm một máy giải mã Nga, được gọi là "Lektor". Bond cần tìm máy này, trước Evil S.P.E.c.t.r.e. Tổ chức phát hiện ra nó. Trong khi bị lãng mạn liên kết với cô gái Nga, Tatiana Romanova, trái phiếu lẻn theo cách của mình quanh istanbul, trong khi mỗi s.p.e.c.t.r.e. Đại lý cố gắng chọn anh ta, bao gồm cả tài trợ "đỏ" đang cung cấp năng lượng và ex k.g.b. Đặc vụ Rosa Klebb, người biết tất cả các thủ thuật trong cuốn sách, và thậm chí sở hữu một chiếc giày có chất độc đáng kinh ngạc.